راجر تورنهیل ( گرانت ) مدیر تبلیغاتى موفق اما خودخواه، روزى با مأمورى مخفى به نام » جرج کاپلان « اشتباه گرفته مى‏شود. اشتباهى که منجر به کشانده شدنش به دنیایى از مخاطرات و دسیسه‏ ها مى‏شود…

پلیسی در یک تعقیب و گریز بروی پشت بام های سان فرانسیسکو کشته می شود و باعث مرگ، کارآگاه اسکاتی فرگوسن است. وی از ارتفاع بشدت می ترسد. او که دچار عذاب وجدان شده است از تشکیلات پلیس بیرون می آید و برای آرامش یافتن به محبوبه اش میچ روی می آورد. میج سعی دارد با مراقبت و دلداری اسکاتی را به خود بیاورد. یکی از رفقای دوران دانشکده، اسکاتی را استخدام می کند تا همسرش را که تمایل به خودکشی دارد را تعقیب کند. ولی رفقیق اسکاتی در واقع تصمیم به کشتن زنش را دارد. همسری که اسکاتی دنبال می کند، در حقیقت معشوقه ی رفیق اسکاتی ” مادلن” است. در حالی که اسکاتی و مادلن به سوی یک بازی موش و گربه ی مرگبار کشیده شده اند، اسکاتی سر از پا نشناخته عاشق مادلن می شود...

بالستررو » ( فاندا ) ، معروف به « مانى » ، نوازنده‏ ى یکى از کلوب‏هاى شبانه ، به دلیل شباهت زیادش با یک خلافکارى به اشتباه دستگیر می شود...

در جنگلى در يكى از دهكده‏ هاى انگلستان ، جسد « هرى » كشف می‏شود . همسرش ، « جنيفر » ( مك لين ) ، يك دريانورد پير ( گوئن ) ، يك پيردختر ( نتويك ) و يك نقاش ( فورسايت ) به نوبت جسد را مى‏بينند و هر كدام فكر مى‏كنند خودشان قاتل هستند ...